همانطور که در سایر آموزش های اشاره کرده ایم پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش به بیمه گذراران بیمه عمر در بخش آمار اقساط وصول نشده و معوق یکی از مهم ترین بخش های فعالیت شما نمایندگان عزیز و گرامی می باشد.
آمار اقساط وصول نشده و معوق چیست؟
آمار اقساط وصول نشده همان اقساطی است که بیمه گذار در سر رسید بیمه نامه عمر خود پرداخت نکرده و سیستم به صورت معوق و پرداخت نشده نشان داده می شود.
برای سهولت در اطلاع از این آمار و اطلاعات بیمه پاسارگاد سعی بر آن داشته تا ابزار های لازم و راهگشا را در اختیار شما نمایندگان گرامی قرار دهد.
در نرم افزار نمایندگان بیمه عمر در بخش گزارشات یک بخش آماری و بسیار مهم قرارداده شده، آن بخش حائز اهمیت ” گزارش اقساط معوق و وصول نشده” می باشد.
فراموشی، مشغله های روزمره، اتفاقات بزرگ در زندگی فردی و یا خانوادگی، تغییر تفکر نسبت به بیمه عمر و تامین آتیه و یا مشاوره های اشتباه و نادرستی که بیمه گذار از اطرافیان خود دریافت میکند سبب می شود تا نسبت به پرداخت اقساط بیمه عمر و تامین آتیه سست و بی عقیده شوند.
حال نقش نمایندگان در این بازه زمانی بسیار پر رنگ می شود تا با اطلاعات بیمه ای و مهارت متقاعد سازی خود به بیمه گذار مراجعه نماید و معضلات فکری و یا مشکلات بیمه ای را برطرف کرده و بیمه گذار را تشویق به پرداخت قسط های عقب افتاده (همان اقساط معوق) کنند.
به منظور پشتیبانی و ارائه خدمات کاربردی به نمایندگان عمر و تامین آتیه در پنل کاربری بخش جداگانه ای برای آمار اقساط معوق در نظر گرفته شده است. این بخش در ابتدای هر ماه به روزرسانی شده و امکان استخراج فایل گزارش اقساط معوق بیمه گذاران شما فراهم می گردد.
هر نماینده ای بدون در نظر گرفتن تعداد ماه های فعالیت خود و یا تعداد بیمه نامه های فروخته شده در ابتدای هر ماه می بایست فایل گزارش اقساط معوق را از پنل کاربری خود استخراج کرده و با توجه به آموزش های پیگیری اقساط ، بیمه نامه هایی را که اقساط معوق دارند و یا حق بیمه های خود را پرداخت نکرده اند برای واریز حق بیمه های عقب افتاده پیگیری کند.
بخش آموزش وصول حق بیمه و پیگیری اقساط معوق را از دست ندهید …
فایل گزارش اقساط معوق شامل چه مواردی می باشد.
۱- شماره بیمه نامه
۲- نام نماینده فروش
۳- نام و نام خانوادگی بیمه گذار
۴- موبایل و تلفن
۵- مدت بیمه
۶- روش پرداخت
۷- مجموع حق بیمه پرداختی
۸- تاریخ آخرین قسط پرداختی
۹- تعداد اقساط پرداخت شده
۱۰- تعداد اقساط معوق
توجه : این آموزش ویژه نمایندگان بیمه عمر پاسارگاد می باشد.
۱- جهت دسترسی به سایت کاربری نمایندگان بیمه عمر باید به آدرس www.pasargadinfo.org مراجعه کرده و طبق تصویر شماره یک بر روی لینک “عمر و تامین آتیه – آمار و گزارشات” کلیک نمایید.
۲- کد کاربری و رمز عبور اختصاصی خود را در قسمت “کد کاربری” و “رمز ورود” وارد کرده و سپس بر روی “ورود” کلیک نمایید.
۳- پس از وارد شدن به پنل کاربری خود نشانه گر موس را روی منوی “گزارشات” برده و پس از باز شدن زیر منوی آن روی منوی “گزارش آمار اقساط وصول نشده و معوق” کلیک نمایید.
۴- پس از ورود به بخش گزارش آمار اقساط وصول نشده و معوق ، سال و ماه مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه “آمار اقساط معوق” کلیک نمایید.
سال و ماه مورد انتخاب آخرین ماه دریافت کارمزدتان باشد.
پس از کلیک کردن بر روی گزینه ” آمار اقساط معوق” فایلی با فرمت اکسل برای شما شروع به دانلود می کند.
۱- گزارش و فایل دریافتی با فرمت های Excel می باشد که برای باز کردن آن نیاز به نرم افزار Microsoft Office دارید.
۲- گزارش و فایل دریافتی در قسمت دانلود های شما و یا مسیر ذخیره فایل مرورگر شما می باشد برای دسترسی به آن باید به محل ذخیره مرورگر خود مراجعه کنید.
فایل آمار اقساط وصول نشده چه کاربردی دارد؟
فایل اکسل گزارش اقساط معوق خود را استخراج کردید. حال وقت آن رسیده تا با استفاده از آموزش های وصول اقساط معوق معوق از این اطلاعات ارزشمند استفاده کنید.
یادمان باشد که بیمه گذاران ما سرمایه ما می باشند و در تمام مراحل بیمه نامه به عنوان مشاورانی دلسوز و حامی منافع آن ها باید در کنارشان باشیم.
پشتیبانی بیمه گذاران عمر و تامین آتیه را می توان ساده ترین و کم هزینه ترین بخش از فروش بیمه نامه تلقی کرد اما می بایست این پشتیبانی به صورت مستمر باشد تا بیمه گذار در مسیر انتخابی که همان افزایش سطح رفاه خود و خانواده خودش می باشد ثابت قدم بماند.
↵بخش آموزش وصول حق بیمه و پیگیری اقساط معوق را از دست ندهید …
سلام عالی بود با اجازتون از نوشته هاتون استفاده کردم